یک نوجوان مشکل دار با یک غریبه کاریزماتیک خطرناک از مسیرها عبور می کند و بدترین تصمیم در زندگی هر دو آنها می شود و...

داستان از شهر هالوین اغاز می شود. شهری که هیولا های ترسناک کودکان در ان سکونت دارند. اما آنان بد جنس نیستند و اما سیر اصلی داستان با جک یا پادشاه کدو تنبل ها که اسکلتی خوش تیپ و جذاب است رنگ می گیرد. او که از کار های همیشگی اش خسته شده و در جست و جوی سالی متفاوت است، پا در شهری دیگر می گذارد و بعد از دیدن جشن کریسمس تصمیم می گیرد کریسمس ان سال را خود رهبری کند...

پنگ در تلاش برای زندگی بر اساس شرایط خود، جامعه گله غازهای خود را ترک می کند، اما وقتی دو جوجه اردک را از دست یک گربه عجیب و غریب اما مرگبار نجات می دهد، آن دو مانند یک والدین به پنگ می چسبند. این سه نفر سفری زیبا و خطرناک را از میان کوه‌ها و دریاچه‌ها، جنگل‌های بامبو، غارهای مرمری و دره‌های عمیق رودخانه آغاز می‌کنند تا به گله‌های مربوطه خود برسند.

هنگامی که یک شکارچی جوان اینوئیت بیهوده یک خرس را می کشد، به شکلی جادویی به خرس تبدیل می شود و یک توله پرحرف تنها راهنمای او برای بازگشت است.